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近两月装机量回暖,三元电池能否“卷土重来”?
作者:k彩    发布于:2022-07-17 10:22:05    文字:【】【】【
摘要:动力电池不同技术路线之间的竞争总是处于持续变化之中。在2019年之前,国内对新能源汽车的补贴政策与能量密度密切相关,高能量密度方案往往会给予更高的系数补贴,且政策逐年上调能量密度标准。与此同时,新车型对于续航要求越来越高,能量密度偏低的磷酸铁锂动力电池技术路线市场占有率偏低。 根据Trend Force数据,2018年
动力电池不同技术路线之间的竞争总是处于持续变化之中。在2019年之前,国内对新能源汽车的补贴政策与能量密度密切相关,高能量密度方案往往会给予更高的系数补贴,且政策逐年上调能量密度标准。与此同时,新车型对于续航要求越来越高,能量密度偏低的磷酸铁锂动力电池技术路线市场占有率偏低。 根据Trend Force数据,2018年三元电池占比达58%,磷酸铁锂市占率为39%。而到了2019年,三元电池装机量占比达到65%,磷酸铁锂占比进一步下滑至33%。 后续的事情我们都知道了。随着新能源汽车补贴退坡和以宁德时代CTP、比亚迪刀片电池等技术的进步,磷酸铁锂性能劣势逐渐被弥补,成本优势开始凸显。在过去的两年间,磷酸铁锂电池装机量占比一路上升,反超三元电池,装机量占比一度达到三分之二。 随着磷酸铁锂电池占据主流地位,众多企业看好磷酸铁锂的发展,纷纷布局。不过,从今年3月以来,伴随着镍、钴、锰价格的回落,三元电池再次展现出竞争力。 今年5月和6月,三元电池装机量明显回暖。6月14日,锂电池材料巨头华友钴业宣布终止在磷酸铁锂材料领域的布局,也被视为看好三元电池发展的举措。 短期来看,如无其他因素干扰,因材料价格回落,三元电池装机量将会进一步提升,但能否重新占据上风则有待后续观察。而长远来看,在磷酸锰铁锂电池技术的推动下,磷酸铁锂体系依然有着一定的提升空间。而三元电池则在高镍、单晶高电压趋势下,有望实现更大突破。 目前来看,电池技术路线之争依然难以预测。不过,对于市场来说,每一次技术路线的变化,都意味着巨大的机会。 五月、六月装机量回暖,三元电池再“起势“ 2020年,国内新能源补贴经历了大规模退坡,成本较低的磷酸铁锂技术路线逐渐呈现出强大的经济性。与此同时,宁德时代、比亚迪等动力电池企业先后推出CTP、刀片电池等封装工艺,极大地改善了磷酸铁锂电池系统能量密度。 更重要的是,在2020下半年,新能源汽车C端市场开始爆发,上汽通用五菱推出的五菱宏光MINI EV引领微型电动车市场爆发。主打性价比特性的微型车,带动了磷酸铁锂电池装机量的迅速上升。 在2020年,三元锂电池装机量为38.9GWh,占总装机量的61.1%,但磷酸铁锂电池装机量达到24.4GWh,占比已经提升到38.3%。其中,在12月,磷酸铁锂电池装机量数年间首次超过三元电池。 进入2021年,磷酸铁锂装机量占比持续提升。2021年7月,磷酸铁锂电池装机量再次超过三元电池,并持续突破。整个2021年,磷酸铁锂总装机量占比达到51.7%,全面超过三元电池。 从月度数据来看,三元电池装机量占比从2021年1月的60%左右持续下滑,到2022年4月,三元电池装机量占比已经下滑至32.9%,磷酸铁锂装机量占比已经提升至67.0%。 不过,从5月开始,三元电池装机量持续下滑的趋势终止。5月,国内三元电池在总装机量中的占比反弹至44.7%,环比提升11.8个百分点。这一比例虽然仍低于磷酸铁锂,但回升幅度明显。 刚刚过去的6月,国内动力电池装机量27.0GWh,其中三元电池装机量11.6GWh,占总装机量的42.9%。而磷酸铁锂装机量15.4GWh,占总装机量的57.1%。 从表面上看,三元电池装机量占比出现了下滑。但是,考虑到6月以磷酸铁锂电池为主的特斯拉交付量环比增长142.3%,达到历史新高的77938辆,实际上,三元电池回升趋势仍在持续。 这也意味着,被反超不到一年时间,三元电池再次呈现出“崛起”的态势。在动力电池技术路线竞争中,三元电池能否卷土重来?


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